預報:DeFi Summer 2.0 即將到來!

預報:DeFi Summer 2.0 即將到來!

Coinbase 的 Layer 2 網路 Base 能否揭開第二個 DeFi Summer 的序幕?就活動和跨鏈橋交易而言,早期跡象看來是有希望的,但這些足以推動事情發展嗎?

Base 的推出到底有多盛大,讓我們來計算一下數字:

1.62 億美元——在 Base 正式上線當天,根據 Dune Analytics 的記錄,橋接至 Base 的資產價值創下紀錄,並超過了 Mantle 的 6,700 萬美元和 Linea 的 4,700 萬美元。Mantle 和 Linea 是上個月上線的另外兩個 Layer 2。

2 億美元——山寨幣交易者於 7 月 29 日當週末 24 小時內,在 Base 鏈上新 DEXes 的交易量。

1 億美元——現已捲款的 BALD 代幣的歷史最高市值,這是一個受 Coinbase 創辦人 Brian Armstrong 啟發而發行的迷因幣。

100 個協議——在 Base 上推出的合作夥伴數量,根據 DeFiLlama 的數據,其中 20 多個協議的總鎖倉價值(TVL)達到或超過 10 萬美元。

Base 的強勁開局、高交易量、多樣化的協議、開放且無需許可的設計,以及對一般交易者的吸引力,這些都讓我們想起了 2020 年第一個 DeFi Summer 的特徵。這種相似性暗示著,我們有可能經歷另一波 DeFi 領域的成長和令人興奮的時光。

Base 為 DeFi Summer 舞台做好準備

然而,在 Base 上線之前,由於比特幣價格的波動性相對較低,DeFi 世界中已發生大量的行動。

上圖:CoinDesk 報導指稱,比特幣比黃金和股票更穩定

在比特幣上週跌至最近的 26,000 美元之前,CoinDesk 的報導指稱,除了與瑞波幣相關的短暫例外,讓它在 7 月中旬上漲至 31,800 美元,過去六週以來,比特幣的交易區間越來越窄,價格大多徘徊在 29,000 美元至 30,000 美元之間,尤其是過去幾天,更是很少脫離 29,000 美元至 29,500 美元區間。

正如 WOOFi 行銷主管 George Heath 所解釋,由於比特幣價格缺乏波動,交易員們紛紛跨足 DeFi,將資金投入到小市值的垃圾幣上,希望能獲得豐厚的回報。隨著加密貨幣交易者尋求更高的回報,他們正在轉向更高風險的投資,而 Base 提供了這些機會,成為一個新的生態系。儘管新的生態系往往可能伴隨捲款的風險,但情況仍然如此。

「這就像在賭場裡玩角子老虎機一樣——如果你夠幸運,找到像 Unibot 這樣早期的潛力項目,你就能贏得頭獎。但更常見的狀況是,賭場獲得 5% 的稅金,而你就只能拿著一袋毫無價值的汽件離開,」 George Heath 說。

Haseeb Qureshi 告訴 Unchained Podcast 這些賭徒(degens)推動了 Base 的上線。「看來 Base 的活動相當活躍,Base 上的許多活動都因迷因幣而起,很多收益耕作(farming)和衝動而興奮的機會,」他指出。

Unibot 加劇山寨幣的交易

George Heath 指出,這些加密貨幣 degen 們是一個緊密團結的群體,並具有獨特的交易行為。他們總是在 Telegram 群組和線上聚會等地分享提示、技巧和熱門投資機會。

「我認為『山寨幣』交易的復甦,很大程度上必須歸功於 Unibot。在它出現之前,投入低市值代幣的用戶體驗非常痛苦,就像在 2000 年代初在你祖母家使用撥接一樣。然而,Unibot 就像在 Chromebook 上瀏覽網頁,其更快的速度和額外的工具讓鏈上投資者上癮,讓他們相信自己距離下次 100 倍漲幅只有一步之差,」他說。

相關見解:Telegram 交易機器人能實現便利性與盈利嗎?

那麼,Base 在 DeFi Summer 2.0 中的作用如何?

說 Base 在 DeFi 領域引發了大量活動,這可能是錯誤的,但它確實引發了熱潮。這要歸功於它獨特的特性,使其在屬於 Coinbase 之外,也具備吸引力。

與以太坊結盟:與典型的第 2 層解決方案不同,Base 沒有自己的原生代幣。這種設計選擇符合其與以太坊生態系保持緊密連結的理念。Base 旨在透過複製以太坊的特性和功能,來吸引以太坊開發者和用戶。

利用廣泛採用的 OP Stack:Base 是使用 OP Stack 建構的,它被在以太坊生態系內使用 optimistic rollups 的第 2 層開發者廣泛採用。透過利用這項技術,Base 確保了與其他第二層解決方案的兼容性和互操作性。

與 OP Labs 合作,打造一條超級鏈:Base 背後的開發團隊與 OP Stack 的核心開發者 OP Labs 密切合作。這個合作突顯了 Base 與其創建互相連接的第二層解決方案「超級鏈」的廣大願景一致。

交易手續費較低的吸引力:Base 的開發者承諾將該網路的交易手續費分配給 Optimism Collective。這種合作的方式強調 Base 將融入更大的以太坊生態系,並透過合作,努力促進第 2 層技術的成長。

「要獲得任何追隨者都需要很長的時間。我認為人們在預期 Coinbase 會使 Base 取得成功的情況下,提前遷移到了 Base——以新穎的方式,吸引了開發者人員、大量新的應用程式、使用案例,以及與 Coinbase 此交易所的整合。」

「我認為這證明了 Coinbase 所建立的品牌價值。光是這一點,就向許多用戶販賣了一個夢想。如果這是隨便一個開發團隊的產品,我認為就不會看到任何類似這樣的活動或使用情況,」 Robert Leshner 在 Unchained Podcast 中說道。

然而,真的是因為 Base 嗎?

Base的迅速成長,可能受到虛假用戶和操縱數據的影響,使報告的指標(例如活躍地址和交易量)產生偏差。這可能會扭曲平台真實的受歡迎程度和成功情況,對其可信度和用戶參與的真實性產生疑慮。

例如,有報導指出,這種快速成長可能是由 Sybil 攻擊者和空投農民推動的。Blockworks 報導則提到,Base 的活躍地址為 10 萬,而以太坊的活躍地址接近 43 萬,這也引發人們的懷疑。

「從表面上看,Base 不太可能已經成功佔據以太坊上四分之一的活躍地址。更重要的是,活躍地址的數量與活躍用戶的數量並不相同。這增加了其中部分地址由 Sybil 用戶管理的可能性。」報告指出。

「談到用戶數字,我會非常謹慎,而這顯然不是 10 萬名用戶⋯⋯有了 Coinbase 的好處,我很想知道有多少 Coinbase 錢包在 Base 上交易,因為這將是一個相當好的指標,讓它足以將自己定義為成功,」 Wintermute 的執行長 Evgeny Gaevoy 在 Unchained Podcas 中表示。

Unchained Podcast 中,講者強調 Base 缺乏監管和防欺詐措施的嚴重擔憂。相較之下,幣安 BNB 鏈具有某種形式的欺詐保護,儘管其當前系統似乎主要用於解決潛在的橋接駭客攻擊。

值得注意的是,儘管成功上線,COIN 和 OP 的價格並未上漲。

儘管 Base 開局良好,OP 和 COIN 仍然下跌 - TradingView

上個 DeFi Summer,我們做了什麼?

2020 年的 DeFi Summer 之所以繁榮,是由於收益挖礦、代幣獎勵、去中心化交易所的普及、加密貨幣的興趣上升,以及對於投機性的興奮,導致了顯著的成長和熱情。

值得注意的是,此時期首次發布了真正創新的 dApps。Uniswap 透過引入自動做市商(AMMs)的革命性概念脫穎而出,該概念使用戶可在不依賴傳統訂單簿的情況下交換(swap)加密貨幣,而是利用流動性池,來實現無縫和去中心化的交換交易。

那麼,DeFi Summer 2.0 是否需要同樣程度的突破性創新呢?從目前的情況來看,流動性挖礦和對於投機性的興奮,似乎正在為下一波熱潮埋下伏筆,而 Base 在創新方面扮演著重要角色。

所以 DeFi Summer 2.0 正在發生,但情況有所不同

George Heath 表示,DeFi Summer 又要上演了,但這次性質不同。

「在接下來的 12 個月內,將有大量的 Layer 2 解決方案從測試網過渡出來,隨著它們的過渡,我們將看到極端的資本湧入,就像我們在 Base 看到的那樣。這是因為每個生態系往往都有自己的迷因幣,投機者希望在它在價格上開始暴漲之前下注,並選擇正確的那個。我們可能很快就會看到類似的情景再次上演,因為 CT 的記憶較短,而貪婪遠多於恐懼,」George Heath 指出。

作為活動增加的一個指標,Shiba Inu 的以太坊第 2 層區塊鏈 Shibarium 即將上線,與推動 DeFi 擴張保持一致。備受期待的 Shibarium 網路在測試網階段吸引 2,100 萬個錢包,並準備將 Shiba Inu 打造成 DeFi 領域的重要參與者。

根據 CoinDesk 報導,Shibarium 旨在吸引用戶進入低費用環境,主要專注於金融服務和遊戲。該網絡在以太坊的第 2 層上運行,將在其區塊鏈應用程式中利用 BONE、TREAT、SHIB 和 LEASH 等代幣,進而可能透過提高需求,來推動這些代幣的價值上升。

最重要的是可組合性

Base 的特性專注於可組合性,有潛力成為重新點燃 DeFi Summer 的驅動力,因為它增強了互操作性,並為生態系統帶來廣泛的好處。由於互操作性,某一領域的進步,將使整個生態系受益。這創造了一種隱藏的網路效應,不斷改善 DeFi 領域。

插圖自 Bold Leonidas https://twitter.com/boldleonidas

隨著區塊鏈的不斷出現和擴展,互操作性仍然是決定區塊鏈成功的關鍵因素。基於這一點,WOOFi 決定成為先行者,因為我們意識到 Base 的潛力,以及它不僅對我們,還對整個鏈上生態系可能帶來的影響。

WOOFi 不僅為用戶消除了進入門檻,還解決了進行跨鏈交易所面臨的實際挑戰,致力於推動多元化去中心化生態的探索。

DeFi Summer 能否持續,或者至少持續更長的時間,仍有待觀察。


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