展望 2023:我們要如何從市場中得利

展望 2023:我們要如何從市場中得利

到目前為止,2022 年是加密市場最動盪的一年。多年來一直在努力爭取被大規模採用的加密產業接連遭受駭客攻擊、風險管理不善和許多行業巨頭欺詐造成的多次打擊。

除了加密貨幣市場的崩跌外,由於宏觀經濟狀況不佳,包括烏克蘭持續的戰爭、美聯儲連續加息、全球通貨膨脹率創歷史新高、動蕩的能源市場以及美元走強,比特幣的價格也從 2021 年的歷史高點回落了近 80%。

比特幣的價格從 2021 年近 70,000 美元的歷史高點回落至 2022 年的 15,000 美元。2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了包括石油和天然氣在內的商品出口,將通脹推高至數十年來的高點。為抵抗高通脹,美聯儲 7 次上調基準利率至 15 年來的最高點,美元全年走強。

更重要的是,社群媒體網站 Twitter 被 Elon Musk 收購後,也出現了不確定性。Twitter 的發展十分重要,因為它是加密貨幣愛好者的首選平台。例如,FTX 在 11 月的突然垮台,推特上的投機者放大了 FUD,從 Binance 創始人對於 Alameda Research 資產負債表異常的轉推中開始,逐漸滾起雪球。

2022 年影響交易的大事件

2022 年 8 月對 Tornado Cash 的制裁是美國政府向加密貨幣用戶發出的警訊。Tornado Cash 是一種混幣器,據稱洗清了許多網路犯罪的資金,其中包括被朝鮮駭客組織竊取超過 4.55 億的美元。

要點 — 美國在 2023 年似乎不是適合交易者的好地方,因為有進一步被監管的跡象。交易者對於隱私的議題依舊感興趣,這些解決方案也可能會面臨到監管的阻力和困境。從長遠來看,隱私仍然是加密貨幣的重要議題,透過這些事件也向許多人強調其的重要性。

Terra 的崩盤給整個行業帶來了巨大的衝擊,估計約有 600 億美元從加密貨幣市場上消失。Terra 的穩定幣 UST 會崩盤,是因為其治理代幣 LUNA 在幾乎沒有現金可抵押 UST 下陷入惡性通貨膨脹的死亡螺旋。

要點 — 進一步監管穩定幣的跡象。雖然 UST 是一種算法穩定幣,但監管機構很有可能會將所有類型的穩定幣視為一體。未來加密貨幣產業將可能會更依賴由法定貨幣所支持的穩定幣。

三箭資本(3AC)曾經是世界上最著名的加密對沖基金,其倒閉可以追溯到 5 月份 Terra 的崩盤。3AC 曾管理著大約 100 億美元的資產,但未能滿足其貸方和交易對手方追加保證金的要求。

要點 — 這凸顯了 DeFi 的重要性。如果 3AC 所有的借貸都在鏈上進行,DeFi 的抵押要求便會阻止這種情況,此外他們所有的借貸也都將在鏈上可見,以便市場參與者驗證並更好地了解他們的槓桿程度。

Ronin Network 是為了 P2E 遊戲 Axie Infinity 所構建的側鏈,價值 6 億美元的盜竊案是今年最大的駭客攻擊事件。駭客取得了網路跨鏈橋交易驗證器大部分私鑰的訪問權限,並批准了提款。

要點 — 這是 2022 年遭到駭客攻擊的跨鏈橋之一。跨鏈橋仍然是加密基礎建設的重要組成,並且不斷有創新的解決方案。然而,跨鏈橋的風險也是整個多鏈議題所面臨到的最大風險之一。

FTX 在 10 月份的突然破產源於其前任執行長 Sam Bankman-Fried 使用用戶存款來彌補其對沖基金 Alameda Research 的交易虧損以及包括房地產和政治獻金在內的個人開支。FTX 的倒台給整個加密產業帶來了不可磨滅的污點。

要點 — FTX 事件凸顯了 DeFi 存在的重要性。DeFi 的透明度、去中心化和自我託管有助用戶能夠防止像 FTX 這樣的公司濫用他們的資產。

負面消息蓋過了好消息

當烏克蘭收到約 1 億美元的加密貨幣捐款以與俄羅斯戰爭時,加密貨幣的價值主張在烏克蘭得以充分展示。其去中心化和不受國家政府所影響的特性使得加密貨幣非常有效地以快速、高效率和無需許可的方式用作捐贈。

9 月成功完成 The Merge 是 2022 年最具決定性的時刻。第二大區塊鏈網路的歷史性改革涉及將以太坊的原始執行層與其權益證明共識層相結合。經過兩年的測試,全球數百名開發人員每兩週進行 100 多次通話會議,最終消除了對極高能源挖礦的需求,並提高了安全性,為未來的可擴展性升級做好了準備。

2023 年展望:持續看漲

加密貨幣的短期價格和創新將吸取過去一年的經驗教訓,在美聯儲遏制美國通脹的強硬作風、烏克蘭持續的戰爭以及普遍用戶對加密貨幣的信任遭到重創的背景下成長。

WOO Network 分析師 Tiffany Wang 說 : “ 在過去的一年中,宏觀經濟事件對加密市場產生了重大的影響,因為加密貨幣被機構視為風險資產。值得注意的是,加密敘事並沒有在宏觀事件中發揮作用,例如 : 在烏克蘭戰爭和美元走強期間,價值存儲 (SOV) 並沒有發揮作用。”

宏觀經濟

Tiffany 表示,在 2023 年的牛市情景中,隨著美聯儲貨幣政策收縮達到最高點,美國通脹將下降,同時勞動力市場仍保持強勁,這也意味著加密市場的風險情緒將變得更好。

另一方面,看跌的情況是美國通脹依然保持膠著的狀態。她說,儘管今年 10 月和 11 月的通脹數據出乎意料地下降,但需要更多證據來證實這種轉變,2023 年的通脹仍存在不確定性。Tiffany 還指出,美聯儲加息對實體經濟的影響存在遲滯現象。實體經濟和勞動力市場將放緩多少還有待觀察。

Tiffany 也強調了中國開放的可能性 :  “隨著中國的開放,需求的增長將有助於全球經濟和供應鏈。然而,這種需求也會推高全球能源價格並帶來通脹壓力。”

縮小 DEX 和 CEX 之間的差距

WOO Network 的 DeFi 負責人 Kevin Feng 表示,去中心化金融交易所 (DEX) 和中心化交易所 (CEX) 之間的差距將會縮小,因為 DEX 凸顯了其獨特的價值,尤其是考慮到 FTX 的破產。以下是他支持 DEX 用戶增長的觀點:

預計 L2 的採用率會更高,以擴大以太坊和 EVM 生態系的整體規模。Kevin 指出 : “ 隨著 Optimistic rollups 和 ZK rollups 的成熟以及 Proto-Dank Sharding 的執行,以太坊的可擴展性將大大提高。我預計會有更多的用戶活躍在 L2 上,而以太坊 PoS 主網將成為最大去中心化和安全性的結算層。”

更多人將採用自我託管,意味著 DEX 的使用人數將會變多。“ DEX 在效率、用戶體驗和成本方面仍然無法與 CEX 相提並論,但它將遵循與 CEX 發展相同的道路,更多的用戶和競爭者將推動創新,從而使成本下降,效率和用戶體驗也將達到更高的水平。”

抽象帳戶將改善 DeFi 的用戶體驗和智能合約錢包的採用。“ 在以太坊路線圖中加入抽象帳戶,能夠解決很多用戶在 DeFi 上的煩惱,例如私鑰管理、gas 費用支付等。透過 DeFi 的透明度和鏈上記錄的不可變性,來構建一個以抽象帳戶和智能合約錢包為主的信用體系。”

DeFi 和 NFT 的結合。NFT 是上一輪牛市的熱門話題,而當熊市襲來時,實用性的不足就更加明顯。然而,NFT 已被證明是增強用戶參與度的最佳工具,因此我們希望它能更平凡地被 DeFi 項目使用,透過 DeFi 的價值創造能力為 NFT 提供可持續的效用。

交易者在選擇 CEX 會變得更聰明

將透明度作為新年的指標之一,WOO Network 迅速採取行動,發布了產業中首個獨特的動態資產負債表,每 15 分鐘更新一次,為 CeFi 樹立了新的透明度標準。

WOO Network 生態系統團隊負責人 Mitchell Nicholson 說 : “ 我們認為,到 2023 年,堅持保有透明度的企業和不透明的企業之間將會出現巨大的鴻溝。考慮到這一點,WOO Network 計劃在 WOO X Global 的訂單執行質量和 WOO 的代幣經濟方面更加透明。”

WOO Network 行銷副總裁 Ben Yorke 說 : “ 2022 下半年,加密貨幣領域發生了戲劇性變化,市占率出現了空缺,倖存的企業競相提高資產透明度,以贏回用戶的信任 。這也使得 CeFi 的競爭環境變得更加公平,用戶不再只關注項目之間的合作和行銷來當作標準,而是將重點放在信任和資產透明度。”

2023 年 WOO Network 在去中心化領域的定位

Ben 指出,WOO Network 在明年的發展中處於有利的位置。“ 我們付出了很多努力來研發和改進 WOOFi,預計明年以及未來會有更多的 DEX 用戶。”

WOOFi 於去年 10 月推出,已成功超出預期 - 增加了對 5 個額外網路的 swap、質押甚至機構投資。更多強化的功能還有待推出,第一季度推出的跨鏈 staking 和可消耗 NFT 是亮點,旨在讓用戶體驗比以往更加滿意。

WOOFi DEX 正在迅速發展,更多現貨市場和永續合約即將加入。透明、去中心化的永續合約交易越來越受歡迎,WOOFi DEX 將很快在這個領域嶄露頭角,利用其類似 CEX 的獨特外觀和使用體驗來佔據市場,並提高 WOO 代幣的實用性和知名度。

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