美元的強勢正在抑制人們對 BTC 和加密貨幣的需求,而這又將在何時結束?

美元的強勢正在抑制人們對 BTC 和加密貨幣的需求,而這又將在何時結束?
部分論述引自 WOO Network 共同創辦人 Jack Tan 的分享

比特幣 (BTC) 的價值存儲 (SoV) 又或是被稱作 “21 世紀的數位黃金”,過去十年中並沒有像早期採用者所預測的一樣,發揮到它應有的價值。BTC 與科技股之間有著高度相關性,因此,BTC 通常被視為一種風險資產。

BTC 對美元 (USD) 的價格已經從牛市的歷史高點 68,000 美元跌至 19,000 至 20,000 美元的區間。從宏觀環境來看,目前風險資產普遍看跌,投資者並沒有急於買入更多的比特幣,這讓 SoV 成為一種迷思。

以上是目前對於市場的觀點以及想法。想在市場狀況不佳的情況下生存,我們就必須抱持不同且正確的觀點,直到市場共識發生變化。

使用美元的強弱作為 BTC 價值的預測指標是否準確?為什麼在金融危機時期一直被默認為替代品之一的黃金,在戰爭、通貨膨脹和股市崩盤的情況下會表現不佳?為什麼 BTC 的 SoV 劇情並沒有上演?

答案是,投資者認為沒有必要尋找替代貨幣的金融體系,因為像美元這類的法定貨幣在購買力方面一直都保持著強大價值。舉例來說,美國的貨幣供應量在 2020 年增加了 3.8 噸,由於廣泛的量化寬鬆 (QE) 而超額供給 20% 的美元。即便如此,美元的通貨膨脹率一直都還是很低。

然而,我們正在經歷一種體制上的轉變,通貨膨脹不僅受到 Covid-19 的影響,還可能是因為勞動力短缺(員工離職)、能源危機(俄羅斯戰爭、化石燃料的投資不足十年)和商品供應不足(中國半導體生產外包)等原因,推向高通膨的體制。

美元之所以如此強勢,是因為 Fed (美聯儲) 在其政策利率上一直保持鷹派態度,並且從未改變。然而,在未來通脹率將有可能比預期的更顯著,而低經濟成長和高失業率便會成為常態。如果真的發生,決定哪條出路會是近幾十年來對現代民主政府的第一次考驗。

歷史告訴我們,政府會選擇最簡單的方式,那就是「印」出自己的一條路。然而,我們在過去幾十年所經歷的低通脹中的量化寬鬆與高通脹環境截然不同。

一旦轉變為高通脹的體制,這意味著法幣貶值的開始。以英國為例,新上任政府的「迷你預算」(mini-budget),就說明英鎊(曾經是世界儲備貨幣)是如何變得無價值。

正如我們所觀察到,隨著上個月美聯儲連續第三度升息 3 碼,可見其仍然保持鷹派,因此所有價值都附加在美元上。我們不太相信美聯儲在明年將會保持其鷹派的作風,因為經濟前景只會變得更加糟糕。雖然現在仍是迷信,但我們認為明年 SoV 將很有可能成真。

我們對其保持密切的關注,並在這個過程中持續更新,隨時保持動態讓大家能夠掌握市場風向第一手消息 。

小科普 : 價值存儲(SoV)指的是,一種事物具有價值,並將在未來保持其價值。SoV 不僅是一種貨幣或一種商品,可以期望它在未來會保持或隨時間增加其價值。

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